Nợ gần 36.000 tỷ, Novaland sẽ niêm yết cổ phiếu ở nước ngoài

Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã chứng khoán NVL) vừa ra mắt biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.

Theo đây, 99,9928% cổ đông chấp nhận có việc niêm yết chứng khoán ở nước ngoài.

Chuyển sàn sang Singapore

Novaland có kế hoạch niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore, hoặc 1 sở chuyển nhượng chứng khoán khác ở nước ngoài do Hội đồng quản trị cân nhắc và chọn lọc.

Thời gian thực hiện chuẩn bị ngay trong năm 2018 hoặc năm 2019.

Theo đây, Đại hội cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được chọn lọc loại chứng khoán cụ thể được niêm yết theo quy định của pháp luật có liên quan; Quyết định thời gian niêm yết thích hợp có điều kiện phân khúc và tình hình thực ở của công ty, đồng thời triển khai các công việc cần thiết có liên quan để thực hiện quá trình niêm yết này; Quyết định sở chuyển nhượng chứng khoán ở nước ngoài mà chứng khoán sẽ được niêm yết; và Quyết định các vấn đề phát sinh liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ được Đại hội cổ đông đã thông qua theo Nghị quyết này.

Trước đây, nhiều tập đoàn, công ty trong nước như Tập đoàn FLC (FLC), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet (VJC), Công ty Cổ phần VNG, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Tập đoàn FPT…đã từng ra mắt kế hoạch niêm yết ở sàn chứng khoán nước ngoài như Mỹ, Anh, Singapore… Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn chưa có công ty nào đưa được cổ phiếu niêm yết ở phân khúc nước ngoài do các gặp khó về thủ tục, nguyên tắc niêm yết.

Phát hành tăng vốn lớn

Đại hội cổ đông của Novaland còn thông qua 4 vấn đề khác, trong đây thông qua kế hoạch phát hành chuẩn bị tối đa 100 triệu cổ phiếu. Giá chào phân phối do Hội đồng quản trị chọn lọc nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông đã đi vào vận hành ở thời điểm chào phân phối được xác định theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Phương thức phát hành là chào phân phối riêng lẻ.

Tiêu chí chọn lọc đối tượng phát hành là các nhà đầu tư (tổ chức hoặc cá nhân) trong nước và nước ngoài, có năng lực tài chính, năng lực chuyên môn và có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty. Đối tượng phát hành cụ thể do hội đồng quản trị tham khảo và chọn lọc căn cứ trên các tiêu chí này.

Mục đích của đợt phát hành là tăng vốn vận hành cho Novaland, bổ sung vốn cho 1 số công ty con, công ty liên kết của công ty, mua cổ phần hoặc góp vốn ở 1 số công ty khác, thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ của Novaland…

Đặc biệt, Đại hội cổ đông cũng thông qua điều chỉnh kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi. Theo đây, Novaland sẽ tăng tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi chào phân phối từ 250 triệu USD lên 300 triệu USD, mức giá tối thiểu 50.000 đồng/trái phiếu.

Về người đại diện pháp luật của tập đoàn trước đây là ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị thì nay có thêm bà Lương Thị Thu Hương, Giám đốc pháp lý đầu tư, ông Bùi Xuân Huy, Tổng giám đốc.

Nợ phải trả chiếm 73% tổng tài sản

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Novaland ghi nhận doanh thu năm 2017 đạt 111.632 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.061 tỷ đồng, tăng lần lượt 58% và 24,2% so có cộng kỳ.

Dù đạt kết quả kinh doanh tốt trong năm song cổ đông của Novaland vẫn lo ngại có số hàng tồn kho và khoản nợ vay tài chính lớn của công ty.

Tính đến cuối năm 2017, Novaland có tổng tài sản 49.224 tỷ đồng, song nợ phải trả lên tới 35.968 tỷ, chiếm tới 73% tổng tài sản của tập đoàn.

Trong đây, vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dại hạn lên tới gần 18.000 tỷ đồng. Vay nợ tài chính lớn khiến sức ép lãi vay đè nặng lên công ty. Thực tế, năm 2017, kinh phí trả lãi vay của Novaland đã lên tới 1.205 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày công ty này phải chi 3,3 tỷ đồng trả lãi.

Trong năm tài chính 2017, Novaland phải đi vay ngắn hạn, dài hạn 17.207 tỷ đồng và trích ra 13.499 tỷ đồng trả nợ gốc vay.

Đặc biệt, số BĐS tồn kho của tập đoàn lên tới 236.893 tỷ đồng, tăng 70,2% so có cộng kỳ, chiếm hơn nửa tổng tài sản của công ty. Trong khi công ty mới trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho được 7,5 tỷ.

Trong cơ cấu hàng tồn kho, số BĐS đang thi công chiếm đa số có 24.204 tỷ đồng, BĐS đã đã đi vào hoạt động là 2.449 tỷ…

Novaland cho biết, giá trị hàng tồn kho của tập đoàn được dùng làm tài sản chắc chắn cho khoản vay 7.406 tỷ đồng.

Trong phiên chuyển nhượng 2/3, cổ phiếu NVL của tập đoàn giảm mạnh 1.500 đồng xuống còn 86.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá đạt trên 57.000 tỷ đồng.

Bài viết liên quan