Mô hình Techcombank tiến nhanh

Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) là trường hợp đầu tiên ra mắt được Ngân hàng Nhà nước nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay từ 14% lên 20%, tại buổi tiếp xúc định kỳ với nhà đầu tư tuần qua.

Thoạt tiên tin tức trên có thể gây bất ngờ. Vì năm nay Ngân hàng Nhà nước chủ trương không nới chỉ tiêu cho bất cứ trường hợp nào, ngoại trừ tham dự tái cơ cấu hệ thống.

Tương quan hiếm có

Nhưng Techcombank không hẳn là trường hợp duy nhất. Theo nghiên cứu, nhà băng nào tăng được vốn điều lệ năm nay, tình hình tài chính tốt, tham dự tái cơ cấu hệ thống thì thuộc diện được tham khảo nếu có đề xuất.

Sau thương vụ bán vốn kỷ lục, “Tech” có qui mô vốn chủ sở hữu tăng thêm mạnh đầu năm nay; vốn điều lệ cũng tăng mạnh qua trả cổ tức bằng cổ phiếu. Và có một điểm khác nữa được tham khảo: bank này đã tham dự hỗ trợ xử lý một vấn đề lớn trong hệ thống, cũng quan trọng không kém việc tham dự tái cơ cấu.

Theo lãnh đạo Techcombank, việc xin nới và được nới chỉ tiêu nhằm chủ động dự phòng cho có kế hoạch những tháng cuối năm, nhu cầu và guồng quay tín dụng thường tăng cao.

Còn thực tại sau 9 tháng, thành viên dẫn đầu lợi nhuận khối bank thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam đã không đẩy mạnh tín dụng như cách truyền thống.

Các chỉ số cho thấy, 9 tháng đầu năm nay hiệu suất sử dụng vốn đẩy tín dụng và mở rộng tài sản của Techcombank không mạnh. Tỷ lệ cho vay so với huy động (LDR) chỉ 69,2%, thuộc vùng thấp nhất trong hệ thống. Hệ số an ninh vốn (CAR) lên tới 14,3%, mà càng cao thì hiệu quả sử dụng vốn càng có phần hạn chế, dù kỳ ra mắt này có đặc điểm riêng do vốn tự có vừa tăng mạnh.

9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của Techcombank cực thấp, chỉ dao động 3,3%. Tuy nhiên, họ tăng thêm mạnh sở hữu trái phiếu công ty.

Với chỉ tiêu mới cao hơn, chuẩn bị quý cuối năm tăng trưởng tín dụng tại đây sẽ được đẩy mạnh hơn. Nhưng đóng góp của cho vay trong cơ cấu lương đã không còn chi phối lớn như trước.

Tỷ trọng doanh thu từ hoạt động tín dụng tại Techcombank đã giảm từ 53% xuống còn 48% kết thúc quý 3/2018. Đây cũng là bank thương mại duy nhất của Việt Nam tại thời điểm này tạo được tương quan này; đa số các thành viên nhưng vẫn còn tỷ trọng chi phối lớn từ tín dụng.

Nguyên do, chiến lược đã chọn có trọng tâm cách tân và phát triển dịch vụ, với “mô hình không sợ bị sao chép” mà đại diện lãnh đạo Techcombank từng giải đáp ở kỳ tiếp xúc nhà đầu tư quý trước là cơ bản nằm ở vận hành.

Tài nguyên quý khách lớn

Vẫn phải nhắc lại dữ kiện cũ. Tháng 9/2016, Techcombank triển khai chiến dịch miễn phí hoàn toàn cho các giao dịch trực tuyến. Lượng quý khách sau đó tăng thêm đột biến trong 2017 và tiếp tục đột biến trong 2018.

Chính sách này tiếp tục mở rộng sang trọng quý khách công ty từ tháng 7/2018. Rồi chính sách bán hàng hoàn tiền 1% cho thẻ debit không giới hạn số tiền…

Lãnh đạo khối chuyên trách Techcombank cho thấy, bank truyền thống thường mất dao động 1% giá thành cho hoạt động môi giới để cách tân và phát triển quý khách mới. Còn Techcombank những năm cách đây không lâu, với cách làm và những chính sách bán hàng điển hình như trên, không mất khoản phí đó, trong những lúc lượng quý khách mới tăng rất mạnh (9 tháng đầu năm nay tăng tới 87% so với cùng kỳ năm trước).

Như trên, chính sách bán hàng cách tân và phát triển quý khách nhanh với giá thành thấp hơn truyền thống, tạo cơ sở tài nguyên lớn để Techcombank đẩy mạnh bán chéo sản phẩm và đứng đầu thị trường (như đứng số 1 thị phần phân phối bảo hiểm nhân thọ, số 1 về cho vay mua nhà, số 1 về số lượng giao dịch qua thẻ Visa, số 1 về sản phẩm đầu tư gắn với 77% thị phần môi giới phát hành trái phiếu công ty tại Việt Nam…).

Một lợi ích nữa cũng đong đếm rõ nét: khách tăng thêm nhanh, lượng giao dịch có cấp độ tăng cao đồng nghĩa với lượng tiền chu chuyển qua Techcombank lớn, và một tỷ trọng đọng lại trên tài khoản ở tiền gửi không kỳ hạn.

9 tháng đầu năm nay, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn tại bank này tiếp tục tăng thêm từ 22% lên 25% cơ cấu, tăng thêm hơn 11.000 tỷ đồng. Tỷ trọng và qui mô tiền gửi không kỳ hạn (có lãi suất thấp) giúp pha loãng giá thành huy động, tranh giành lãi suất cho vay…

Như trên, cách tân và phát triển dịch vụ và giảm dần lệ thuộc tỷ trọng nguồn thu từ tín dụng, mô hình Techcombank tiếp tục tạo tốc độ tăng trưởng đáng để ý ở các cấu phần liên quan.

9 tháng đầu năm 2018, lương ngoài lãi đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; cùng so sánh, lương phí tăng 25%. Hay chính xác ở con số: 9 tháng đầu 2017 đạt 1.690 tỷ đồng lương từ phí, thì 9 tháng đầu 2018 đã lên tới con số 2.113 tỷ đồng.

Tất nhiên, tín dụng nhưng vẫn luôn là hoạt động, cấu phần quan trọng danh tiếng. Techcombank có thêm chỉ tiêu tăng trưởng cao trong những tháng cuối 2018. Ngân hàng này cho thấy, cơ cấu bảng cân đối đang dần dịch chuyển theo định hướng chiến lược: tỷ trọng cho vay công ty lớn, công ty vừa và nhỏ sẽ tương đồng với tỷ trọng dự nợ của quý khách cá nhân.

“Mục đích cân bằng tài sản giữa phân khúc quý khách cá nhân và công ty là nhằm cắt giảm rui ro tín dụng, và từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh”, đại diện lãnh đạo Techcombank cho thấy.

Với hướng dịch chuyển đó, cùng mô hình tập trung cách tân và phát triển dịch vụ theo những cách riêng và hiệu quả vận hành, sau khi đạt 7.774 tỷ lợi nhuận trước thuế 3 quý đầu, Techcombank khẳng định sẽ cán đích có kế hoạch 10.000 tỷ đồng cả năm 2018; cũng như duy trì các tỷ suất sinh lời ở các nhóm cao các bank trong khu vực và là một trong những bank có chất lượng tài sản cao nhất hệ thống tại Việt Nam.

Bài viết liên quan